주식수급과 투자자별(개인,기관,외국인) 매매동향 파악 및 특징

주식을 거래함에 있어서 거래량, 즉 수급은 해당 주식의 인기도를 말한다.
우리가 가요프로그램의 순위에 투표를 하듯이 주식도 인기종목 미국 모건스탠리캐피털인터내셔널 신흥지수 MCSI, FTSE 인터내셔널 리미티드, KOSPI200, KOSDAQ150의 종목을 선호하는 것과 같다.

 

이는 실력파 인디밴드, 보컬리스트 등이 가요톱텝 차트에 못오듯이 자기만 아는, 좋아하는 독립영화같은 주식은 상승하기란 어렵다.

 

그만큼 수급은 매우 중요하며 가끔 영리한, 나쁜 개인투자자 연합 동호회세력은 이런 시장에서 소외된 소위 말해 품절주, 우선주, 동전주, 개잡주들로 저유동성 종목들로 작전을 치곤한다.

이들 종목의 특징은 주가도 천원미만으로 호가당 매물이 작기때문에 2~3억에도 상한가를 기록한다.

 

오늘은 이렇게 중요한 수급에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

수급의 주체는 개인, 기관, 외국인으로 분류되며, 외국인과 기관투자자는 막대한 자본과 정보력을 가지고 있다.
이들은 엄격한 내부통제 가이드라인을 가지고 투자를 하기 때문에 주로 안전주식인 대형주, 우량주를 선호한다.
외국인은 장기적으로 투자하고 기관투자자의 경우 중기적으로 기간을 잡는다.

 

그래서 주식을 모르면 외국인만 따라가라는 말이 있다.

외국인과 기관은 주식시장에서 큰 테마를 형성할만큼의 자금력을 가지고 있기 때문이다.

그렇다고 무턱데고 외국인을 따라서 기관을 따라서 매매를 하면 안된다.

일반적으로 주가의 흐름과 매수주체의 상관관계를 살펴보면 아래와 같다.

 

1. 외국인매수: 주가가 바닥권일때 

2. 기관 매수: 주가가 바닥을 탈피하고 오를때

3. 외국인매도: 주가 급등 이후 서서히 매도세

4. 개인 매수: 주가 급등하면서 개인의 추격 매수

5. 기관 매도: 주가 고점을 찍으면서 대량 매물 출회

6. 개인 매도: 아이 C팔 물렸네 매도

7. 이후는 개인이 파니까 주가는 다시 오름

 

결과적으로 보면 우리는 타이밍을 잘모르고 내가사면 떨어지고 내가팔면 오르는 것이다.

어깨에 사서 무릎에다 파는 꼴

 

우리는 조금 더 스마트해져야 한다. 

저런 투자자별 매수 패턴을 파악하여 이용한다면 양매수 시점에 진입하여 짧게 먹고 빨리 나오는 방법과 외국인 저점매수세가 포착이 된다면 같이 진입 후 기관 진입시 매도하는 스마트함을 보여줄 필요가 있다.

주식은 총칼 무기없는 전쟁, 제로섬게임 zero-sum game이라고 말한다.
한쪽의 이득과 다른 쪽의 손실을 더하면 제로(0)가 되는 게임을 일컫는 말이다.

 

나는 위와 같이 증권사 시간별 거래원입체분석과 외국인 거래원 순간거래량을 띄워논다.

외국인투자자의 매매성향 패턴을 파악하게 위해서이다.

골드만삭스
프로그램 로봇매매, 집중적 분할매수, 티안나게 목표가 분할매도

씨티그룹
특정 종목만 매수

JP모간
초장기 투자성향 그러나 인내심이 없음, 대량 물량 출회 가능성

유에스비 UBS증권 
저점매수 스타일, 꾸준한 매집 스타일이나 한방 매도

노무라증권, 다이와증권
특정 대형종목만 분할매수

메릴린치
단타성향 강함, 매일 거의 모든 종목 데일리 단타

CS증권
단타 성향, 단타의제왕이라 불리움

HSBC
최고 단타 성향, 거래약은 소액

맥쿼리증권
단타 성향

도이치뱅크
기관과 같은 포지션

 

기관은 그냥 싫다. 마치 일본에 땅 팔아먹은 친일파 매국노들 같이 주식을 거래하기 때문이다.

외국인에게 붙어 피빨아먹고 개인에게 전혀 도움 안되는 존재들.

 

외국인 대량 물량 출회할때 같이 공매도 때리는 개관들, 한번도 외국인에 대항해 매수 하는걸 본적 없다.

코로나19때도 동학개미 혼자 열심히 빚투, 영끌하며 코스피 3200까지 주가를 부양하였다.

이런 상승흐름을 만들어 놓으니 또 공매도로 무장한 무장개관들이 코스피 3000선 저항세력으로 설치고 있다.

 

연기금 : 국민연금, 사학연금, 공무원연금, 교직원공제회, 군인공제회, 행정공제회 등 공적기금
투신 : 펀드 운용사 (다양한 펀드 운용사를 포괄함)
금융투자 : 증권사 (증권사 자체 자금으로 투자하는 내역)
사모펀드 : 사모펀드 운용사 (소수의 투자자 모집을 통해 자금을 확보하여 운용하는 펀드)
보험 : 삼성화재, DB생명보험, 한화생명 등의 보험사
은행 : 신한은행, 국민은행, 기업은행, 하나은행, 우리은행 등의 시중 은행
기타금융 : 창업투자 회사나 조합의 투자사.