주식투자전략 기본, 조엘 그린블라트 마법공식 2가지 지표만으로 연평균 40%수익

 

조엘 그린블라트는 약20년간 연평균 40%의 수익을 올린 고담캐피탈의 설립자이자 경영 파트너입니다.

많은 사람들이 조일 그린블라트의 마법공식을 통해 주식투자전략을 세우고 있습니다.

 

주식투자전략 기본이 되는 조엘 그린블라트의 마법 공식은 2가지의 지표만으로 종목을 판단하는 것으로, 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 공식입니다. 

 

자본 수익률과 이익 수익률이라는 2가지 지표를 이용하는 가치 투자의 구체적인 실천법이라고 할 수 있는 마법 공식으로 그는 전 세계 개인 투자자들의 마음을 사로 잡았습니다. 주식투자전략 세우기 전 조엘의 마법공식은 꼭 알고 가야 하는 것 중 하나입니다.

# 주식투자전략 기본, 조엘 그린블라트 마법공식 2가지 지표만으로 연평균 40%수익

# 조엘 그린블라트 마법공식

 

#1 : PER과 ROA로 매긴 랭킹 30위까지

#2 : PER과 ROE로 매긴 랭킹 30위까지

#3 : 금융업종(은행,보험,증권사,뮤추얼펀드등)을 제외, 은행,보험업종을 제외 

#4 : 시총 500억 이상 기업

 

 

자본수익률과 이익수익률이 높은 회사를 각각 순위를 매긴 뒤, 그 순위를 더해서 순위가 높은 순서대로 투자

 

자본수익률 = EBIT(세전영업이익) / (순운전자본 + 순고정자산)

# 순운전자본 = 유동자산 - 유동부채

# 순고정자산 = 고정자산 - 감가상각 

 

이익수익률 = EBIT(세전영업이익) / 기업가치

# 기업가치 = 시가총액 + 총부채 - 현금 및 현금성자산

 

 

# 주식투자의 기본 - 자기만의 투자전략을 세워보자

 

#1. 실패하는 대부분의 개미들은 잡식성 투자자이다.

 

스캘퍼였다가, 트레이더했다가, 장기투자가했다가 한다. 계좌관리도 하나의 계좌에 스캘퍼, 트레이더,스윙, 중장기투자 종목을 마구 섞는다.

당신이 오랫동안 주식시장에 살아남으려면 당신의 투자목적을 확실하게 정하고, 투자수익률 및 손절률, 어떤것이 자신에게 최적합하고 수익을 주는 투자패턴인지를 공부하고 모의 및 실전투자를 통해 검증해야만 한다.  

 

 

#2. 가장 우선시 되는 것은 투자계획서작성 및 이론공부이다. 투자계획서 작성 요령, 반드시 생각해보자

 

1) 나는 왜 주식투자를 하는가?

    저금리 시대에 은행예금보다 많은 수익률을 얻기 위해, 인플레이션 헷지목적으로

 

2) 투자 원금은 얼마인가?

    5천만원

 

3) 이 돈이 최소 3년이내에 없어도 되는 여유자금이며, 만약 대출을 받았다면 이자는 감당할 수 있는 수준인가?

    여유자금이고, 대출로 주식을 하지 않는다.

 

4) 원금대비 월 / 연간 목표 투자수익률은 얼마를 예상하는가?

    5% (50만원) / 30% (300백만원)

 

5) 원금대비 최대 투자손실률은 얼마로 설정할 것인가?

    종목당 10%내외 손절

 

6) 투자패턴과 비율은 어떻게 할것인가?

    데이트레이딩, 장기투자 /  50% / 50% / 계좌는 2개로 설정

 

7) 내가 이 종목을 선택한 이유가 무엇인가?

    업황과 기술적 분석

 

8) 데이트레이딩(스윙시, 장투시) 손절가는 몇 % 또는 호가로 설정할 것인가?

   분할 매수후 평단가 대비 -3% 이하 또는 -10호가 이하시 손절

 

9) 월간 수익 및 연간 수익시 무엇을 할 것인가?

   8월 동남아 투어, 9월 ELS상품 가입 등 더욱 구체적이면 좋음

 

 

# 주식 이론공부에 좋은 서적과 자신만의 투자계획서 및 체크리스트  

  

주식 이론공부를 통해 자신이 왜 지금 이 기업을 사야되는지, 설명이 안된다면 당신은 투자가 아닌 투기를 하는 것이다.

 

1) 금융투자교육원의 주식투자상담사이론책 정독

2) 기본적분석과 기술적분석이 잘 해석된 전문 증권서적

3) 워렌버핏, 피터린치, 조지소로스등 금융전문가 서적

 

다만 자신만의 계획서가 있느냐 없느냐에 따라 주식시장에서 살아남을 확률은 비약적으로 늘어나게 됩니다.

자신의 투자성향(스켈퍼,트레이딩,스윙,장투), 투자목적, 수익률, 투자금액에 따라 자기만의 전략을 세워보자~!

 

주식매매기법-엘리엇파동이론으로 주가변동 예측 거래, 엘리어트매매기법

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주식투자의 정석, 기본적 분석 기업 재무제표 쉽게 분석하기

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